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Choisir son Consultant en Gestion de Patrimoine (CGP)

Pourquoi choisir un Consultant en Gestion de Patrimoine et comment bien le choisir ?

À force de travail et d’épargne, par héritage ou par chance, vous avez amassé une jolie somme : 30 k€, 100 k€, 1 M€ ou plus encore ?

Vous disposez d’une capacité d’épargne (et/ou d’emprunt) significative et cherchez les meilleurs leviers pour investir et transmettre votre patrimoine ? Vous vous demandez si vous avez besoin des conseils d’un professionnel pour placer cet argent.

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VOUS ÊTES UN CHEF D’ENTREPRISE

VOUS ÊTES UNE PERSONNE MORALE

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Notre métier

Equance, Groupe de conseil en Gestion Privée Internationale, articule entièrement son offre autour des relations qu’elle entretient avec ses clients.

  • Le conseil en gestion privée
  • Le conseil en gestion d’actifs
  • La gestion sous mandat
  • L’investissement financier et/ou immobilier
  • La santé prévoyance
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NOS ACTIVITÉS RÈGLEMENTÉES

CIF
Conseiller en investissements financiers

COA
Courtier d’assurance

COBSP
Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement

IMMO
Transaction sur immeuble et fonds de commerce

Equance propose des placements financiers ou immobiliers en fonction du profil de ses investisseurs. Ces activités sont contrôlées par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).

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NOS implantations

Florent HOUSSAIS
Cofondateur et Directeur du développement export Equance Gestion Privée Internationale
Basé à Mexico
Contact
Florent HOUSSAIS
Cofondateur et Directeur du développement export Equance Gestion Privée Internationale
Basé à Mexico
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Florent HOUSSAIS
Cofondateur et Directeur du développement export Equance Gestion Privée Internationale
Basé à Mexico
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Adrien HERBAUT-DUFOUR
Consultant Equance Gestion Privée Internationale pour Melbourne
Melbourne
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Anne LAPIERRE
Consultante Equance Gestion Privée Internationale pour la Thaïlande et la Chine
Basée à Bangkok et Shanghaï
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Anne LAPIERRE
Consultante Equance Gestion Privée Internationale pour la Thaïlande et la Chine
Basée à Bangkok et Shanghaï
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Alexis RICARD
Consultant Equance Gestion Privée Internationale pour le Maroc
Basé à Casablanca
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Anthony SCHOENAUER
Consultant Equance Gestion Privée Internationale à Koh Samui, Koh Phangan en Thaïlande et une partie du Vietnam
Basé à Koh Samui
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Anthony SCHOENAUER
Consultant Equance Gestion Privée Internationale à Koh Samui, Koh Phangan en Thaïlande et une partie du Vietnam
Basé à Koh Samui
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Anthony SCHOENAUER
Consultant Equance Gestion Privée Internationale à Koh Samui, Koh Phangan en Thaïlande et une partie du Vietnam
Basé à Koh Samui
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Adrien TRAUCHESSEC
Consultant Equance Gestion Privée Internationale pour Dubaï
Basé à Dubaï
Contact
Bertrand BON
Consultant Equance Gestion Privée Internationale pour le Cambodge et une partie du Vietnam
Basé à Phnom Penh
Contact
Bertrand BON
Consultant Equance Gestion Privée Internationale pour le Cambodge et une partie du Vietnam
Basé à Phnom Penh
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Clara DUMINIL
Consultante Equance Gestion Privée Internationale pour Paris, le Sénégal et le Togo
Basée à Paris 8ème, Dakar et Lomé
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Clara DUMINIL
Consultante Equance Gestion Privée Internationale pour Paris, le Sénégal et le Togo
Basée à Paris 8ème, Dakar et Lomé
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Clara DUMINIL
Consultante Equance Gestion Privée Internationale pour Paris, le Sénégal et le Togo
Basée à Paris 8ème, Dakar et Lomé
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Dimitri WEILER
Associé et Responsable Equance Gestion Privée Internationale pour le Chili, le Pérou et la Bolivie
Basé à Colina
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Dimitri WEILER
Associé et Responsable Equance Gestion Privée Internationale pour le Chili, le Pérou et la Bolivie
Basé à Colina
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Dimitri WEILER
Associé et Responsable Equance Gestion Privée Internationale pour le Chili, le Pérou et la Bolivie
Basé à Colina
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Éric FRAGA
Responsable Asset Management
Basé au siège de Montpellier
Contact
Fabrice GAUSSEN
Consultant Equance Gestion Privée Internationale pour le Kenya, la Tanzanie et l'île Maurice
Basé à Maurice et au Kenya
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Fabrice GAUSSEN
Consultant Equance Gestion Privée Internationale pour le Kenya, la Tanzanie et l'île Maurice
Basé à Maurice et au Kenya
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Fabrice GAUSSEN
Consultant Equance Gestion Privée Internationale pour le Kenya, la Tanzanie et l'île Maurice
Basé à Maurice et au Kenya
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Franck PETIT
Associé et Responsable Equance Gestion Privée Internationale pour l'Australie et l'Océanie
Basé à Sydney
Contact
Grégoire DACIER
Consultant Equance Gestion Privée Internationale à Marrakech au Maroc
Basé à Marrakech
Contact
Hervé ISRAEL
Responsable Equance Gestion Privée Internationale pour les Émirats Arabes Unis
Basé à Dubaï
Contact
Hagasata RAKOTOSON
Consultant Equance Gestion Privée Internationale pour Madagascar
Basé à Antananarivo
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Ingrid ROMIER
Gestion Privée Internationale pour la Côte d'Ivoire
Basée à Abidjan
Contact
Joël LESOT
Cofondateur et Directeur commercial export Equance Gestion Privée Internationale
Basé au Panama et au Brésil
Contact
Joël LESOT
Cofondateur et Directeur commercial export Equance Gestion Privée Internationale
Basé au Panama et au Brésil
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Joël LESOT
Cofondateur et Directeur commercial export Equance Gestion Privée Internationale
Basé au Panama et au Brésil
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Jessica SENGELIN
Consultante Equance Gestion Privée Internationale pour la Roumanie et la Hongrie
Basée à Bucarest
Contact
Jessica SENGELIN
Consultante Equance Gestion Privée Internationale pour la Roumanie et la Hongrie
Basée à Bucarest
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Laura BOURGIN
Responsable Clientèle Privée
Basée au siège de Montpellier
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Laurent GUICHARD
Consultant Equance Gestion Privée Internationale pour la Colombie et l'Équateur
Basé à Bogota
Contact
Laurent GUICHARD
Consultant Equance Gestion Privée Internationale pour la Colombie et l'Équateur
Basé à Bogota
Contact
Matthieu DE LA METTRIE
Consultant Equance Gestion Privée Internationale sur le quartier de Central Coast et Newcastle en Australie
Basé à Central Coast et Newcastle
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Mathieu GOURAUD
Consultant Equance Gestion Privée Internationale pour le Canada et à Paris
Basé à Paris 8ème et Montréal
Contact
Mathieu GOURAUD
Consultant Equance Gestion Privée Internationale pour le Canada et à Paris
Basé à Paris 8ème et Montréal
Contact
Nicolas IMBACH
Consultant Equance Gestion Privée Internationale pour la région parisienne et Conseiller en Gestion de Partimoine SEGEFI
Basé à Paris 8ème
Contact
Philippe REY
Consultant Equance Gestion Privée Internationale pour l'île de La Réunion
Basé à Saint Gilles Les Bains sur l'île de La Réunion
Contact
Pierre-Jean CAZAJUS
Consultant Equance Gestion Privée Internationale sur Toulouse
Basé à Toulouse
Contact
Pierre JONQUET
Responsable Equance Gestion Privée Internationale pour Singapour et Hong Kong
Basé à Singapour
Contact
Pierre JONQUET
Responsable Equance Gestion Privée Internationale pour Singapour et Hong Kong
Basé à Singapour
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Philippe LAMY
Consultant Equance Gestion Privée Internationale pour la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas
Basé au Siège et à Bruxelles
Contact
Philippe LAMY
Consultant Equance Gestion Privée Internationale pour la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas
Basé au Siège et à Bruxelles
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Philippe LAMY
Consultant Equance Gestion Privée Internationale pour la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas
Basé au Siège et à Bruxelles
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Sylvain JOSSERAND
Consultant Equance Gestion Privée Internationale pour l'Espagne
Basé à Barcelone
Contact
Sandrine NIQUET
Associée et Directrice Equance Gestion Privée Internationale Royaume-Uni
Basée à Londres
Contact
Sylvain PIACENZA
Consultant Equance Gestion Privée Internationale pour l'Italie et la Suisse
Basé à Milan et Zurich
Contact
Sylvain PIACENZA
Consultant Equance Gestion Privée Internationale pour l'Italie et la Suisse
Basé à Milan et Zurich
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Vincent DUFLY
Directeur de la Gestion Privée
Basé au siege de Montpellier
Contact
Virgile YON
Consultant Equance Gestion Privée Internationale pour l'Afrique du Sud
Basé à de Cape Town
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Yves HUMBERTCLAUDE
Consultant Equance Gestion Privée Internationale pour la Tunisie, le Gabon et le Congo
Basé à Tunis
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Yves HUMBERTCLAUDE
Consultant Equance Gestion Privée Internationale pour la Tunisie, le Gabon et le Congo
Basé à Tunis
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Consultant Equance Gestion Privée Internationale pour la Tunisie, le Gabon et le Congo
Basé à Tunis
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Les filiales du groupe

Nos chiffres clés

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Clients dans le Groupe

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se situent hors de France (non-résidents)

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0 Md

d’euros d’actifs conseillés

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Loi de Finances 2025

La loi de finances détermine le budget de l’État pour une année. Quelles sont les spécificités cette année ?
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NOS ÉQUIPES PRENNENT LA PAROLE

Nous vous faisons profiter d’opportunités en adéquation avec votre situation
Franck PETITAssocié et Responsable Océanie
Franck PETIT
Nous vous faisons profiter d’opportunités en adéquation avec votre situation
Franck PETITAssocié et Responsable Océanie
Franck PETIT
Nous sommes des architectes du patrimoine dans un contexte international complexe
Sandrine NIQUETAssociée et Directrice Royaume-Uni
Sandrine NIQUET
Les Consultants d’Equance bâtissent une relation privilégiée avec leurs clients
Joël LESOTCofondateur en charge du développement et Responsable Amérique du Sud
Joël LESOT
Equance réunit toutes les expertises nécessaires à la valorisation de votre patrimoine
Sylvain PIACENZAConsultant pour l'Italie
Sylvain PIACENZA
De nombreux expatriés restent dans le pays. Une bonne connaissance des règles bilatérales est primordiale
Fabrice GAUSSENConsultant pour le Kenya, la Tanzani et l'Île Maurice
Fabrice GAUSSEN
Moderniser nos codes de communication est un investissement pour demain
Michaël BARBOSAResponsable de la marque
Michaël BARBOSA
Equance regarde avec ambition vers l'avenir pour construire ce qu'elle sera demain
Olivier GRENON-ANDRIEUFondateur et Président d'Equance Gestion Privée Internationale
Olivier GRENON-ANDRIEU
Cabinet à taille humaine, notre organisation repose sur des circuits de décision optimisés
Didier BUJONDirecteur Général
Didier BUJON
Nous vous donnons les clés pour réussir en bourse et gérer votre assurance vie
Éric FRAGAResponsable Asset Management
Éric FRAGA
Les dimensions humaines marquent notre avantage à l'international
Florent HOUSSAISCofondateur et Directeur du développement
Florent HOUSSAIS
Nous favorisons les belles rencontres
Laura BOURGINResponsable Clientèle Privée
Laura BOURGIN
Nous privilégions l'intérêt de nos Clients
Amandine GUILLABERTDirectrice Communication et Marketing
Amandine GUILLABERT
Notre dispositif de formation est inédit
Cristiana MANTALUTAResponsable Commercialisation
Cristiana MANTALUTA
Nous vous proposons un accompagnement sur-mesure
Philippe REYConsultant pour l'île de La Réunion
Philippe REY
Nous vous écoutons pour vous apporter les solutions adaptées à vos besoins
Yohann MOUSSINATConsultant pour l'île de La Réunion
Yohann MOUSSINAT
Nous apportons une approche différente du métier
Pierre JONQUETConsultant pour Singapour
Pierre JONQUET
Nous allons où nos Clients sont
Virgile YONConsultant pour l'Afrique du Sud
Virgile YON
Notre tissons une relation de proximité
Adrien HERBAUT-DUFOURConsultant Equance Gestion Privée Internationale pour Melbourne
Adrien HERBAUT-DUFOUR
Nous sommes là pour vous accompagner
Adrien TRAUCHESSECConsultant Equance Gestion Privée Internationale pour Dubaï
Adrien TRAUCHESSEC
Nous privilégions l'intérêt de nos clients
Alexis RICARDConsultant Equance Gestion Privée Internationale pour le Maroc
Alexis RICARD
Notre démarche est fondée sur le développement du travail colaboratif
Anne LAPIERREConsultante Equance Gestion Privée Internationale pour la Thaïlande et la Chine
Anne LAPIERRE
Nous menons des actions ciblées sur tous les territoires
Anthony SCHOENAUERConsultant Equance Gestion Privée Internationale à Koh Samui, Koh Phangan en Thaïlande et une partie du Vietnam
Anthony SCHOENAUER
Nous nous attachons à bien vous accompagner
Bertrand BONConsultant Equance Gestion Privée Internationale pour le Cambodge et une partie du Vietnam
Bertrand BON
Les dimensions humaines marquent notre avantage à l'international
Clara DUMINILConsultante Equance Gestion Privée Internationale pour Paris, le Sénégal et le Togo
Clara DUMINIL
Nous sommes à votre écoute
Grégoire DACIERConsultant Equance Gestion Privée Internationale à Marrakech au Maroc
Grégoire DACIER
Nous tissons une relation de proximité
Hagasata ROKOTOSONConsultant Equance Gestion Privée Internationale pour Madagascar
Hagasata ROKOTOSON
Nous faisons en sorte d'améliorer le service rendu
Dimitri WEILLERAssocié et Responsable Equance Gestion Privée Internationale pour le Chili, le Pérou et la Bolivie
Dimitri WEILLER
Nous allons à la découverte de nos Clients
Hervé ISRAËLResponsable Equance Gestion Privée Internationale pour les Émirats Arabes Unis
Hervé ISRAËL
Nous échangeons avec tous les expatriés
Ingrid ROMIERGestion Privée Internationale pour la Côte d'Ivoire
Ingrid ROMIER
Nous avons une obligation de qualité et de rigueur
Jessica SENGELINConsultante Equance Gestion Privée Internationale pour la Roumanie et la Hongrie
Jessica SENGELIN
Le Client est au coeur de notre préoccupation
Laurent GUICHARDConsultant Equance Gestion Privée Internationale pour la Colombie et l'Équateur
Laurent GUICHARD
Nous exportons la culture française
Mathieu DELAMEConsultant Equance Gestion Privée Internationale sur le quartier de Central Coast et Newcastle en Australie
Mathieu DELAME
Notre culture est internationale
Mathieu GOURAUConsultant Equance Gestion Privée Internationale pour le Canada et à Paris
Mathieu GOURAU
Nous répondons aux exigences des Clients parisiens
Nicolas IMBACHConsultant Equance Gestion Privée Internationale pour la région parisienne et Conseiller en Gestion de Partimoine SEGEFI
Nicolas IMBACH
Nous sommes attachés à respecter les règles de notre métier
Philippe LAMYConsultant Equance Gestion Privée Internationale pour la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas
Philippe LAMY
Nous connaissons bien nos Clients
Pierre JEAN-CAZAJUSConsultant Equance Gestion Privée Internationale sur Toulouse
Pierre JEAN-CAZAJUS
Nous échangeons avec tous nos Clients
Sylvain JOSSERAConsultant Equance Gestion Privée Internationale pour l'Espagne
Sylvain JOSSERA
Nous sommes là pour vous accompagner
Yves HUMBERTCLAUDEConsultant Equance Gestion Privée Internationale pour la Tunisie, le Gabon et le Congo
Yves HUMBERTCLAUDE
Nous vous présentons les incidences juridiques et fiscales des différentes solutions qui s'offrent à vous
Vincent DuflyDirecteur de la Gestion Privée
Vincent Dufly
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